تمامي سازمان‌ها/شركت‌هاي متقاضي كه مشتريان آنها به بانك مراجعه و درخواست ايجاد وكالتنامه بر روي حساب‌هاي خود را دارند مي‌بايست قبلأ با بانك قرارداد يا تفاهم‌نامه منعقد نموده باشند.
توجه: كد سازمان/شركت، عددي 8 رقمي است كه توسط اداره كل فناوري اطلاعات بانك سپه بعد از ايجاد ارتباطات فني با سازمان/شركت مربوط به آن، اختصاص داده شده و به صورت خودكار در سيستم ايجاد شده است.
1. مشتريان جهت استفاده از خدمات سازمان/شركت‌هاي مورد نظر خود، به يكي از شعب بانك مراجعه و حساب عابربانك معرفي/افتتاح مي‌نمايند. شايان ذكر است ارائه خدمات مذكور براي ساير حساب هاي متمركز در آينده نزديك ميسر خواهد شد.
2. شعبه پس از احراز هويت دقيق مشتري اقدام به ايجاد وكالتنامه بر روي حساب مورد نظر مشتري مي‌نمايد.
3. در صورتي كه شماره حساب، متعلق به شخص حقوقي باشد پس از تكميل اطلاعات وكالتنامه، مشخصات نماينده شخص حقوقي در سيستم وارد شده و معرفي‌نامه وي ضميمه وكالتنامه گردد.
4. پس از تكميل اطلاعات مورد نياز، وكالتنامه در يك نسخه چاپ و در اختيار صاحب حساب براي رؤيت و كنترل مندرجات آن قرار گيرد.
5. در صورت تأييد مندرجات و امضاي وكالتنامه توسط مشتري، شعبه اطلاعات را به مركز ارسال نموده و يك نسخه وكالت نامه ازسيستم اخذ مي نمايد.
6. يك نسخه از وكالتنامه تحويل مشتري و نسخه ديگر در پرونده اي جداگانه در شعبه نگهداري شود.